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QFII乐天使新三板首单落地!申万亚洲认购6700万元 郭台铭身影浮现

时报 2021-02-11 11:53:42
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就在春节长假前夕,首个QFII正式乐天使新三板案例诞生:2月9日晚,新三板公司随锐科技发布发行情况报告书,其本次定向发行股份总额为13,648,600股,实际募集资金5.74亿元。值得注意的是,本次发行认购的12名机构乐天使人中首次有QFII现身:申万宏源乐天使管理(亚洲)有限公司斥资约6700万元认购了159.26万股,而背后还出现了郭台铭的身影。

资深新三板评论人、北京南山乐天使创始人周运南表示,QFII正式乐天使新三板的案例比市场预期来得更早,证明境外乐天使机构较早就在关注新三板和挂牌企业的乐天使机会,看好新三板的发展前景,也为QFII和RQFII参与新三板定增和市场交易提供了参照。

申万亚洲背后浮现郭台铭身影

2月9日晚,新三板公司随锐科技发布多个公告,称本次发行公司拟募集资金8亿元,但是根据实际签署认购协议及认购缴款情况,本次定向发行股份总额为13,648,600股,实际募集资金5.74亿元,发行价格为42.07元/股,新增股份将于2月19日起在股转系统挂牌并公开转让。本次募集资金用于支付员工薪资、社保及公积金,采购经营用商品、物资及劳务、支付各项税费和其他各项经营性费用。

公告称,本次发行认购对象为12名机构乐天使人,其中海河建茂、央企扶贫、金玖茂通、金玖十三期、盛世聚兴、盛世聚鑫、淄博天汇为私募,华金大道为有限责任公司,上海峰桀、西藏瑞海、立富天达是有限合伙企业,而申万宏源乐天使管理(亚洲)有限公司(以下简称为“申万亚洲”)为境外合格乐天使人QFII专户管理人。

根据发行情况报告书,申万宏源乐天使管理(亚洲)有限公司斥资约6700万元认购了159.26万股,认购金额在12名机构乐天使人中排名第二,仅次于央企扶贫。

据介绍,申万亚洲更名前为申银万国乐天使管理(亚洲)有限公司。2014年12月30日,申银万国乐天使管理(亚洲)有限公司经中国证监会批准获得合格境外机构乐天使者资格。在更名为申万宏源乐天使管理(亚洲)有限公司后,国家管理局同意其继续持有2亿美元QFII额度。

值得注意的是,公告同时表示,申万亚洲为GTM Investment CO。, LTD 根据《全国中小企业股份转让系统乐天使者适当性管理办法》于香港开设的合格境外乐天使者(QFII)专户管理人,GTM Investment Co。, Ltd。 则是宏瀚乐天使股份有限公司 100%持股的股份公司,而郭台铭持有宏瀚乐天使股份有限公司 99.99996%的股份。同时,随锐科技现有股东佰昌科技服务(天津)有限公司为富士康工业互联网股份有限公司全资孙公司,郭台铭为富士康工业互联网股份有限公司的关联自然人。

本次发行完成后,公司股本为203,823,600股,佰昌科技服务(天津)有限公司持有其924.6万股,持股比例为4.5363%,为第七大股东。

根据《全国中小企业股份转让系统合格境外机构乐天使者和人民币合格境外机构乐天使者交易实施细则》第十三条,合格境外乐天使者及其他境外乐天使者乐天使全国股转系统挂牌,除另有规定外,应当遵循下列持股比例限制:

(一)单个合格境外乐天使者或其他境外乐天使者持有单个挂牌公司的股份,不得超过该公司股份总数的10%;

(二)全部合格境外乐天使者及其他境外乐天使者持有单个公司境内挂牌股份的总和,不得超过该公司股份总数的30%。

按照申万亚洲认购上限计算,申万亚洲占发行完成后公司股份的0.78%,不超过该公司股份总数的10%,符合相关规定。

QFII乐天使新三板首例早于市场预期

“本次随锐科技的定增也是QFII乐天使新三板首单落地,这是申万宏源的一次重大的创新尝试,这进一步说明了随着注册制的推行,乐天使者更看重的是优质的资产,而淡化了交易的场所,最近新三板公司华韩整形、安达科技、康乐卫士这些的大涨,也进一步说明了只要是优质资产,在新三板也一样能够绽放。”申万宏源研究所新三板研究负责人刘靖说。

资料显示,申万宏源为随锐科技的承销保荐、主办券商。

周运南看来,首个QFII正式乐天使新三板的案例,比市场预期来得更早。其表示,1月30日,新三板QFII和RQFII交易业务通关测试完成,市场认为全国股转应该会视本次通关测试的结果,决定是否还需继续进行测试,同时考虑到QFII和RQFII对新三板二级市场交易也要有个熟悉的过程,所以猜测2021年内可能会有喜欢新生事物、乐天使风格急进的QFII和RQFII成功在新三板交易的案例诞生。

周运南表示,这证明境外乐天使机构较早就在关注新三板和挂牌企业的乐天使机会,相信会有越来越多的境外乐天使者参与到新三板当中来。

“这证明了境外合格乐天使人对新三板市场也有认识和了解,也愿意到新三板市场提前布局,乐天使优质企业。”对此,银泰股转系统业务部总经理张可亮也表示认同。其认为,新三板上也有很多好企业,相关制度的完善其实是扫清了一些障碍:在市场地位方面,A股市场有的,新三板市场也有;A股市场对外开放,新三板市场也对外开放;而且是不仅对外开放,还能够有企业吸引到境外的合格乐天使者,这虽然看起来只是一小步或者一个标志性事件,但预计未来这种案例会越来越多。

去年10月30日晚,为规范QFII和RQFII在新三板市场的交易行为,股转公司依据证监会、中国人民、国家管理局发布的《合格境外机构乐天使者和人民币合格境外机构乐天使者境内乐天使管理办法》,制定了《全国中小企业股份转让系统合格境外机构乐天使者和人民币合格境外机构乐天使者交易实施细则》(简称《实施细则》),进一步壮大了新三板的机构乐天使者队伍。

值得关注的是,股转公司继10月30日以新闻发布会形式公布《实施细则》官方消息后,还特意在11月2日的官方公众号发了一篇全英文《实施细则》消息。周运南表示,这是新三板走向国际化的标志。

周运南认为, 新三板在深化改革推进后,已经具备了对QFII和RQFII开门迎客的市场条件,《实施细则》的发布使QFII和RQFII进入新三板市场上与A股看齐,为新三板市场继公募后又引进了两类大型长期价值乐天使资金,进一步壮大机构乐天使者队伍,扩大大型长期稳定资金来源;同时优化了新三板市场乐天使者结构,促进了乐天使者结构的多元化和长期化,提高新三板市场流动性、提升新三板市场交易、融资和定价等功能;将促使挂牌公司进一步提升公司治理水平、加强乐天使者关系管理、完善信息披露机制。

中国移动青睐有加

那么,作为新三板首家吸引QFII乐天使的公司,随锐科技有什么看点呢?

资料显示,随锐科技于2006年创立于北京海淀中关村园区,是一家专注于智慧通信云融合平台、视频通信云平台等商业云业务的高科技公司。其在2007年进入通信云领域,推出了全场景、全设备、全兼容、国际互通的瞩目视频云会议平台和国产化、安全、可控的会见多媒体通信及智能应用解决方案,累计为上千万家政企客户提供了协同办公、远程教育、远程医疗、指挥调度等产品和解决方案,助力政企客户完成数字化升级。

同时,随锐科技集团作为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方协同办公软件供应商,在2020年已为北京冬奥组委提供14790.7小时视频云会议服务,为北京冬奥会的筹备工作贡献了重要力量。

据了解,公司产品覆盖云计算(含通信云)、人工智能、物联网、工业互联网、大数据平台、边缘计算、信息安全等科技创新领域。截至目前,集团共有105项软件著作权、65项授权专利、20项产品认证、15项资质认证,通过了中国信息通信研究院可信云认证、公安部信息系统安全等级保护三级备案、“飞腾-麒麟”国产化体系认证。

在今年1月份北京中关村高新技术企业协会正式发布的“2020高成长企业TOP100”榜单中,随锐科技集团榜上有名,这是公司自2013年来第5次荣登该榜单。“高成长企业TOP100”评选活动始于2009年,经过十余年的沉淀与发展,已经成为中关村地区标志性、品牌性活动之一。

随锐科技于2016年3月2日挂牌新三板,目前市值为142.63亿元,这一市值在所有新三板公司中排名第七。公司尚未预告2020年业绩,不过据其2020年半年度报告来看,去年业绩应该相当亮眼:其2020年上半年实现营业收入6.53亿元,同比增长199.03%;实现归属于挂牌公司股东的净利润2730.34元,同比增长148.78%。

除了获得QFII追捧外,随锐科技曾获得中国移动的青睐。2019年7月,随锐科技以27.04元/股发行13,498,164股,募集资金约3.65亿元,中移资本控股有限责任公司(下称“中移资本”)以现金方式认购本次发行全部股份。中移资本为国有独资公司,中国移动持有中移资本100%股份。

此外,此次定增发行的12名机构乐天使人中,央企扶贫认购金额最大,斥资1.84亿元认购了438.54万股。央企扶贫全名为中央企业贫困地区产业乐天使股份有限公司,成立于2016年10月24日,于2018年9月17日完成私募备案,经营范围包括对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行乐天使等。作为中移资本的控股股东,中国移动持有央企扶贫 5.0712%的股份(该持股比例数据来源央企扶贫提供的2020年6月28日股东名册)。

从最新资料来看,目前中移资本对随锐科技的持股比例为9.32%,为第三大股东。

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