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如果巴菲特做空了加密货币

上海报 2021-02-22 07:36:26
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比特币涨疯了,近期已经突破了5万美元大关。而在去年9月初,比特币的价格仅有1万美元出头,短短几个月时间,就上涨了好几倍。过去10年间,比特币涨幅更是高达数百万倍。

比特币涨疯了,近期已经突破了5万美元大关。而在去年9月初,比特币的价格仅有1万美元出头,短短几个月时间,就上涨了好几倍。过去10年间,比特币涨幅更是高达数百万倍。

比特币近期暴涨的诱因,或许来自于特斯拉创始人马斯克。这位举世瞩目的全球首富,公开表示已经买入了比特币。在本月初向美国交易委员会(SEC)提交的文件显示,特斯拉在今年1月已经购买价值15亿美元的比特币作为战略乐天使,未来还可能接受比特币作为产品的付款方式。

作为当今最受瞩目的资本新贵和科技先锋,马斯克的一举一动备受瞩目。他配置比特币资产并且接受比特币作为付款方式,至少表明了比特币已经作为资产进入了主流机构的配置视野。

尽管很多大咖看多比特币,但股神巴菲特似乎是个例外。过去几年来,巴菲特始终对比特币嗤之以鼻。2013年,在比特币仅有130美元时,巴菲特表示“不抱有信心”;2018年,比特币已经超过15000美元,巴菲特警告比特币是“老鼠药”,坦言没有任何加密货币,并且永远不会有。巴菲特的搭档芒格认为,加密货币是助长“非法活动”的“毫无价值的人造”。

早在比特币10000多美元的时候,巴菲特曾经表示,不会去唱衰比特币,也许会“乐意”购买5年的加密货币看跌期权,赌“每一种加密货币”的价格都会不断下跌。如果巴菲特真的购买了比特币的看跌期权,在比特币当前的火热状态下,股神肯定亏惨了。

事实上,巴菲特不仅没有买入加密货币的看跌期权,还特别强调永远不要自作聪明地去做空它,因为它太不可控制了。并且巴菲特强调的是,即使做空加密货币,也是分散地去赌“每一种加密货币”。从加密货币市场各种币的剧烈分化走势可以看出,巴菲特依然会是赢家。

从巴菲特的言论可以发现,面对新出现的事物,即使没有预见未来的眼光,但是通过常识判断,固守在能力圈内,依然可以在乐天使圈封神。在关于巴菲特的纪录片《成为沃伦·巴菲特》中,充分展现了巴菲特的乐天使智慧。例如,固守能力圈、强调护城河、专注、持续学习等,股神之所以成为股神,正是他只在其能力范围内挥球的结果。

从诸多乐天使大师的过往经典案例看,就做空而言,不仅需要精密筹划和惊人胆识,还需要天时地利人和的配合。即使是传奇乐天使天才利弗摩尔,在其最经典的1929年10月的做空战中,也是提前一年开始筹划,并在几个月前就开始悄悄布局,将自己置身于市场之外,不动声色地动用了超过200个经纪人,不停地试探着去做空哪些高估的,只有当向下的趋势真正形成之后,才会发动最致命的一击。足够的耐心最后收获了丰厚的回报,利弗摩尔几天时间就赚了1亿美元,成为当时全球最富有的10个人之一。当年美国政府的财政收入仅有40亿美元。

尽管利弗莫尔当年的做空战堪称经典,但即使对于专业机构乐天使者来说,做空依然是风险极高的行为。仅仅去年特斯拉的飙涨行情,就让做空机构损失了数百亿美元。

说到底,流传下来的那些乐天使经典案例,只能是传奇,但传奇并不属于普通人。遵循巴菲特的乐天使之道,认清自己,固守核心能力圈,方能行稳致远。

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